בלונדון הערפילית של שלהי המאה התשע־עשרה, עיר של מסכות, חזיתות מתפוררות ובתים נטושים, נעים שלושה זרים חלקלקים בעקבות "הבחור הצעיר עם המשקפיים". הם משרתיו של ד"ר ליפסיוס המסתורי, ומלאכתם אחת: לטוות סיפורים.
 
בכל מפגש מזדמן הם פורשים בפני קורבנותיהם מעשייה מהפנטת – על מטבע רומי עתיק ומקולל, על כת חשאית השוכנת בגבעות ולס, על אבקה לבנה שמסבה אדם לדבר־מה שאינו עוד אדם – ומאחורי כל סיפור אורבת מלכודת.
 
ארתור מאקן שוזר כאן רומן־פסיפס מבריק שבו הגבול בין הבדוי לאמיתי, בין החיזיון לזוועה, הולך ומיטשטש. בין דפיו מתערבבים אימה גותית, מסתורין בלשי והשתאות מול הלא־נודע, והכל עטוף באווירה דקדנטית ומטרידה שהפכה את מאקן לאחד מאבות סיפורת האימה המודרנית ולמקור השראה מוצהר ל־ה"פ לאבקרפט. שלושת המתחזים הוא מסע אפל אל לב התעתוע – שבו שום סיפור אינו מה שהוא מתיימר להיות.
 
ארתור מאקן (1863-1947) סופר ועיתונאי ולשי, נחשב לאחד מחלוצי סיפורת האימה והמיסתורין המודרנית. יצירותיו, ובהן "העם הקטן" ו"הפאן הגדול", שוזרות מיתולוגיה קלטית, מיסטיקה ואימה קוסמית. כתיבתו השפיעה עמוקות על ה"פ לאבקרפט, חורחה לואיס בורחס ואחרים, ומאקן זוכה כיום למעמד של קלאסיקון בז'אנר.