פעם אחת היו שלושה חברים: פיפו, קני ובוד. הם חפשו תמיד רעיונות חדשים למשחק.
 
אבל לא משנה במה שיחקו, העיקר שהיו יחד. יום אחד הם מצאו אבטיח, אדום ומבטיח. קני ובוד הציעו – בואו נזלול. אבל לפיפו לא התחשק. הוא פרש, התרחק, וחיפש לאכול דבר מה נפלא כמו תולעת שמנה וגדולה.
 
האם הוא מצא? אפשר לומר שיצא לחפש אתונות ומצא את המלוכה.
 
תולעת גדולה ושמנה הוא סיפור יצירתי ומשעשע על דבקות במטרה – יגעת ומצאת, תאמין – ועל הכיף שבלהיות יחד, אך לפעמים טוב גם לא לזרום עם כולם.
 
הסיפור ואיוריו הנפלאים תואמים את דמיונם היצירתי של ילדים, האוהבים להמציא שימושים לא שגורים לחפצים שונים. חפשו גם את ספרה הנוסף של קתרינה מקיורובה שיצא בהוצאת מטר – למה אתה לא פורח?