ארבעים אגדות וסיפורי-עם ערביים כתובים בערבית ובתעתיק עברי ולצדם תרגום לעברית, בצירוף הקלטות של כל הסיפורים.
 
שיירה ארוכה ועמוסת סחורות חוצה בלילה מכושף וזרוע כוכבים את מדבריות ערב.. והנה נגנב ארנקו של אחד הנוסעים! האם יצליח השיח’ הזקן למצוא את הגנב..? תושבי העיר בצרה שבעיראק תולשים את שערות ראשיהם בכעסם על הקאדי המושחת, האם יצליחו להיפטר ממנו..? והארנב הקטן, האם יהיה מאכל לאריה מלך היער, או שמא יצליח להימלט מבין ציפורניו..?

על אוצרות חבויים, אבנים יקרות, מערות אפלות, מלכים, נסיכות ובני עניים שעלו לגדולה; על סוסות אצילות, עכברים רעבים, זאבים אכזרים וגמלים נוטרי טינה; על הנדיבות, הכנסת האורחים ואומץ הלב של שבטי הבדואים, וגם על פשיטות-שוד, נקמת דם וסולחה; על רועי צאן, סנדלרים, עושי פסלים, פלאחים ומכונות אוטומטיות; אסופה עשירה ומרתקת ממיטב סיפורי ערב: מאגדות אלף לילה ולילה, משלי חיות מתוך כלילה ודמנה, סיפורי גבורה, נדיבות וכבוד מאוהלי הבדואים, וסיפורים קצרים ממיטב הספרות הערבית המודרנית.