כרך זה מכיל את הסיפורים ``הנדח``, ``והיה העקוב למישור`` ו``בלבב ימים``, ואת קובצי הסיפורים ``תכריך של סיפורים``, ``באהל ביתי``, ``דורות עולמים``, ``סיפורים של שבת``, ``פוליו - סיפורי אגדות`` ו``סיפורים נאים של ארץ ישראל``. בין הסיפורים ימצא הקורא את ``עגונות``, סיפור הבכורה הארצישראלי של עגנון בן ה21-, שממנו גזר שמואל יוסף טשאטשקיס את שם-העט שהפך לשמו, ובו ראה את תחילת דרכו האמיתית כסופר; ואת ``והיה העקוב למישור`` שראה אור לראשונה על ידי י``ח ברנא. הסיפור החותם את הכרך, ``בלבב ימים``, הוא שילוב של היסטוריה ופולקלור. עגנון מגולל בו את סיפורם של ``הנלבבים``, עולי עירו בוצ`אץ, יראי השמים, שעזבו את ביתם ואת כל אשר להם בשל דבקותם ברעיון קדושתה של ארץ ישראל, ומתוך הכרה שהעלייה לארץ שקולה כנגד כל המצוות.